Trois vues connectées : l’exécution quotidienne du banquier, l’activité collective de l’équipe et la supervision du portefeuille par le leadership.
Clients, prospects et deals sont organisés sur des niveaux distincts, créant un environnement immersif où l’ensemble du portefeuille est visible d’un seul coup d’œil et où les priorités et le momentum sont immédiatement clairs.
Étage des prospects
Les prospects actifs sont regroupés sur un niveau dédié, ce qui facilite le suivi des premières relations, des activités de prospection et des opportunités émergentes, sans perdre de vue ce qui est encore en développement.
Zone des deals
Les deals en cours occupent le centre, où la structure, le mouvement et les prochaines étapes sont visibles à mesure qu’ils évoluent, aidant les banquiers à gérer le momentum, les suivis et l’exécution sans friction.
Étage des clients
Les clients établis sont organisés sur leur propre niveau, offrant une vue claire des relations en cours et du niveau d’engagement à l’échelle du portefeuille actif.
Les signaux apparaissent sous forme de petites notifications contextuelles sur les pièces d’entreprise, attirant l’attention lorsqu’un changement significatif survient dans la relation.
Courriels : les messages entrants mettent en évidence les changements dans l’engagement.
Nouvelles : des mises à jour pertinentes provenant du site de l’entreprise ou du web au sens large ajoutent un contexte externe pouvant influencer la stratégie ou le moment d’agir.
Crédit : des changements issus d’agences de crédit comme Equifax ou Dun & Bradstreet révèlent des signaux précoces d’une évolution du risque, avant les revues formelles.
LinkedIn: Des changements aux postes de direction et dans les offres d’emploi signalent une évolution des priorités ou des plans de croissance.
La zone d'action transforme un glissement en exécution.
Déplacer une entreprise dans la zone d’action déclenche une séquence coordonnée d’actions automatisées couvrant les communications, les suivis et l’intelligence.
Courriels, interactions LinkedIn, suivis programmés, analyses générées par l’agent analyste et autres flux de travail se déploient automatiquement, dans le bon ordre, sans effort manuel.
Aucun rappel. Aucune gestion de tâches. Aucun momentum perdu.
Un glissement. L’exécution devient inévitable.
Les banquiers travaillent dans un espace de communication centré sur la relation, directement rattaché à chaque entreprise, où toutes les interactions sont organisées autour de la relation plutôt que dispersées entre différents outils.
Communication interne
Les courriels internes, les échanges d’équipe et les comptes rendus de rencontres générés à partir de réunions internes enregistrées sont regroupés ensemble. La coordination, le contexte et les décisions demeurent faciles à suivre, sans jamais mélanger les communications internes et celles destinées aux clients.
Communication client
Les courriels, les appels et les transcriptions de rencontres avec les clients forment une conversation continue, directement rattachée à la relation. Le contexte est préservé, ce qui rend les suivis et l’exécution plus cohérents.
Signaux externes
Les signaux externes pertinents apparaissent directement aux côtés des conversations, ajoutant un contexte opportun qui éclaire les échanges et les décisions, sans nécessiter de surveillance séparée.
À mesure que l’activité de prospection et des deals s’intensifie ou ralentit, la hauteur des bâtiments s’ajuste naturellement, reflétant l’intensité de l’exécution à l’échelle de l’équipe. Le momentum est visible sans rapports, mises à jour ni saisie manuelle.
Chaque membre de l’équipe peut voir comment l’activité de prospection et des deals progresse à l’échelle du groupe, créant une compréhension partagée des zones où l’énergie s’accumule et de celles qui nécessitent davantage d’attention. La transparence émerge du mouvement collectif, et non du suivi de statuts ou de la supervision.
Le leadership bénéficie d’une représentation visuelle de l’exécution réelle des équipes, où la hauteur des bâtiments reflète l’intensité de l’activité en prospection et en deals. Les tendances émergent naturellement, rendant facile d’identifier où le momentum se construit et où l’exécution ralentit.
Ce qui fonctionne dans une équipe devient visible et transférable aux autres, tandis que les zones de plus faible activité ressortent rapidement. Cette vue partagée diffuse la conscience du risque à l’échelle de l’organisation et soutient des décisions rapides et éclairées, sans dépendre de rapports ni de revues a posteriori.
Des agents IA spécialisés soutiennent les banquiers, les équipes et les leaders en surveillant les signaux, en préparant le contexte et en appuyant l’exécution à travers la plateforme. Chaque agent opère dans un périmètre défini, renforçant la cohérence et le contrôle tout en augmentant le travail au quotidien.
