moins de travail administratif
plus rapide pour la préparation des décisions
More new client prospecting
S’assure qu'aucun détail n’est perdu.
En arrière-plan, l’agent assistant capte les conversations, prépare les suivis et maintient les dossiers ainsi que les prochaines étapes continuellement à jour.
Rien n’échappe au suivi, rien ne stagne, et les banquiers restent concentrés sur l’essentiel.
Améliore la qualité du jugement.
L’agent analyste aide les banquiers à réfléchir aux décisions avec clarté et contexte.
Des analyses sectorielles et d’entreprise à la préparation et aux revues de crédit, le jugement est soutenu à chaque étape.
Crée des opportunités en continu.
L’agent acquéreur identifie en continu où se trouvent les opportunités de croissance.
Qu’il s’agisse de nouveaux contacts, de nouvelles entreprises, de clients existants ou de marchés externes, les banquiers savent toujours où porter leur attention.
L’agent Assistant rassemble les tâches, les messages et la prise de rendez-vous dans une vue unique et structurée.
Les courriels, les tâches à faire, les rencontres et l'historique d’activité sont captés et organisés automatiquement, de sorte que les banquiers savent toujours ce qui requiert leur attention et quelle est la prochaine étape.
L’agent Assistant comprend des demandes simples et les transforme automatiquement en suivis, rappels, résumés et mises à jour.
Aucune création de tâches. Aucun suivi manuel. Seulement des instructions claires, exécutées jusqu’au bout.
L’agent Analyste produit les documents qui soutiennent les décisions réelles.
Les recherches, les dossiers de crédit et les revues sont générés dans un format uniforme et structuré, intégrant finances, contexte et comparables clés.
L’agent Analyste aide les banquiers à réfléchir aux questions au moment où elles se posent.
Du contexte sectoriel aux détails des facilités de crédit, jusqu’aux orientations sur les prochaines étapes et aux ébauches de documents, la clarté est toujours au rendez-vous au moment de décider.
La recherche sectorielle identifie des comparables publics pertinents afin d’appuyer l’analyse des entreprises privées.
Les données client sont consolidées dans un profil d’entreprise structuré, offrant un portrait clair pour guider les rencontres, les analyses et les décisions.
L’agent Analyste s’appuie sur les profils d’entreprise et la recherche sectorielle pour construire les dossiers de crédit de A à Z.
La même analyse sert de base à des discussions structurées lors des revues annuelles, assurant cohérence et continuité dans le temps.
L’agent Acquéreur aide les banquiers à identifier où se trouvent les opportunités, qu’il s’agisse de nouveaux contacts, de nouvelles entreprises, de clients existants ou de marchés externes.
Les efforts de croissance demeurent ciblés, avec des pistes claires pour poursuivre ce qui compte le plus ensuite.
L’agent Acquéreur aide les banquiers à explorer les opportunités en partant de l’intention.
Des questions naturelles sur les marchés, les entreprises et les profils clients sont traduites en une découverte ciblée d’opportunités, sans filtres rigides ni recherches prédéfinies.
